Кредитное бюро №1 +7 (812) 748-22-01

Анализ мероприятий ЦБ по борьбе с закредитованностью населения ч.1

Анализ мероприятий ЦБ по борьбе с закредитованностью населения ч.1

Социальный вопрос все острее стоит на повестке дня у финансовых властей. За последний год для охлаждения рынка потребкредитования они использовали целый ряд инструментов — от увещеваний до нормативных ограничений для банков — и готовы пойти даже на законодательное ограничение ставок по таким кредитам.

Не кредитом единым

Как стало понятно на прошлой неделе, принятие законопроекта «О потребительском кредитовании» с поправками, запрещающими банкам устанавливать ростовщические ставки по розничным кредитам, в осеннюю сессию — вопрос решенный. Что считать завышенными ставками — определит ЦБ. Официальных оценок закредитованности населения РФ, с которой так активно борются власти, до сих пор нет.

Для расчета были взяты данные Росстата о среднемесячной зарплате, экономически активном населении и совокупных ежемесячных выплатах граждан по розничным кредитам (данные ЦБ) в период с середины 2008 по октябрь 2013 года. Текущий результат подсчета — отношение причитающихся банкам платежей по розничным кредитам к среднему фонду оплаты труда всего экономически активного населения за месяц — оказался вовсе не ошеломляющим: на 1 сентября — всего 11,5%.

К похожему итогу пришли в своем исследовании, распространенном в октябре, и аналитики Bank of America Merrill Lynch (BoFA). По их данным, стоимость обслуживания банковского долга работающим россиянином составила 17% средней месячной зарплаты.

Меньше, чем бывает

В сравнении с другими странами региона EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa) РФ — далеко не лидер по долговой нагрузке на граждан, показывает исследование BoFA. В Чехии этот показатель находится на уровне 18%, в Польше — 23%, в Венгрии — 28%, в Турции — 30%. По среднему размеру розничного долга на человека РФ тоже не слишком выделяется. Соотношение розничного кредитного портфеля банков (на 1 октября — 9,402 трлн руб.) и экономически активного населения (71,761 млн чел.) составило 131 тыс. руб., что равнозначно €3046 или $4094. В Великобритании средняя задолженность населения несравнимо больше — только по потребкредитам она составляет £6,020 тыс., а включая ипотеку — £54,141 тыс. (данные на август 2013 года). В США средняя задолженность по кредитным картам составила в августе 2013 года $7,072 тыс, размер среднего долга по ипотеке — $146,675 тыс. Royal Bank of Canada ипотечные кредиты не учитывает, без них средний размер долга в августе — $15,910 тыс.

Вектор тревожности

Впрочем, для оценки ситуации показательна не цифра на конкретную дату, а динамика, и она, по мнению экспертов, дает основания для беспокойства. Как показывают расчеты, показатель общей закредитованности населения последние два года стабильно растет. С середины 2011 года, когда его значение составляло 7,7%, прирост составил 3,8 процентного пункта. Более того, с середины 2011 года, когда начался посткризисный рост закредитованности, текущие 11,5% — пиковое значение. К похожим выводам пришли и аналитики Goldman Sachs в недавнем исследовании. Они анализировали иной показатель (отношение розничных кредитов на душу населения и на душу трудоспособного населения к среднемесячной зарплате). От минимума в мае 2010 года эти индикаторы поднялись к маю 2013 года до 2,0 и 3,7. «Это рекорд для России»,— указали авторы отчета. Впрочем, для развивающихся стран это средний уровень закредитованности. Но показатель закредитованности исключительно по необеспеченным потребительским кредитам в РФ пусть и ненамного, но выше среднего для развивающихся стран. В этом отношении Россию обгоняют лишь Польша, Венгрия, Индонезия и Сингапур — а она впереди Китая, Южной Африки, Индии, Мексики, Малайзии, Турции, Бразилии, Таиланда и Чехии.

Высокодоходные для банков и высокозатратные для граждан необеспеченные потребительские кредиты и являются предметом беспокойства и целью воздействия со стороны ЦБ. Открытые данные госорганов не дают возможности сделать точный расчет реальной кредитной нагрузки на граждан в сегменте потребкредитования. Но очевидно, что рассчитанная на основании официальной статистики «средняя температура» по банковской кредитной рознице в потребкредитовании существенно выше.

Сектор ненадежности

По данным Росстата, в 2013 году зарплату ниже средней получало больше половины населения (порядка 57%). Именно эта категория является основным пользователем потребительских кредитов. При этом рынок потребкредитования характеризуется самыми высокими в банковской рознице эффективными ставками.

Также по данным бюро кредитных историй один кредит обслуживает уже меньше половины граждан, а число тех, у кого несколько ссуд, постоянно растет. При этом концентрация потребкредитов увеличивается. По данным НБКИ, с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013 года только в Москве число кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения выросло с 302 до 397.

Очевидно, что в таких условиях растет число тех, кому все сложнее обслуживать долги. Так, в исследовании BoFA указано, что если в целом 12% от средней зарплаты на обслуживание одного POS-кредита — нормальный показатель, то для более чем 40% трудоспособного населения на это уйдет уже более 20% зарплаты, а если у человека два кредита — например POS и кредитная карта,— на обслуживание долга уйдет уже более 50% от зарплаты 40% населения.

Все продукты и услуги
Услуги
Только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.