Кредитное бюро №1 +7 (812) 748-22-01

Анализ мероприятий ЦБ по борьбе с закредитованностью населения ч.2

Анализ мероприятий ЦБ по борьбе с закредитованностью населения ч.2

Кто кого

Со слов банкиров ситуация тем не менее выглядит приемлемой: риски просчитаны, резервы начислены — и с точки зрения бизнеса это вполне понятно. В РФ необеспеченное кредитование сейчас является основным драйвером роста. Так, по данным ЦБ, на 1 сентября этот сегмент рос темпами 37,3% в год, вся розница в целом — 32,5%, корпоративное кредитование — и вовсе 12,8%. На потребительские ссуды приходится почти 60% (на 1 октября — 5,582 трлн руб.) всего розничного кредитного портфеля банков. При этом потенциала для дальнейшего роста хватает. Хотя проникновение потребкредитования с 2002 года выросло шестикратно, достигнув 12% ВВП к концу 2012 года, РФ еще далеко до развитых и развивающихся стран (40%). Если исключить ипотеку, проникновение которой в РФ ниже, потенциал для роста остается: 9% в РФ против 13% в сопоставимых странах.

В условиях замедления экономики желание банкиров использовать его естественно. Вроде бы и качество портфелей потребительских кредитов пока находится на приемлемом уровне — доля платежей по потребительским кредитам, просроченным свыше чем на 90 дней, на 1 октября составляла 7,7%. Однако по международным стандартам (просроченным считается кредит, а не только неуплаченные взносы) просрочка у лидеров рынка потребкредитования — уже 10—15% от портфеля. А у отдельных игроков (ОТП-банк) — более 20%. И темпы роста просрочки увеличиваются.

С точки зрения регулятора это означает необходимость увеличения в будущем резервов на покрытие рисков — и если ситуация не изменится, докапитализацию банков собственниками. Насколько им это будет интересно при снижении рентабельности бизнеса — вопрос. В такой ситуации ЦБ волнует защищенность средств клиентов банков, за счет которых фондируется рост их кредитного бизнеса. Совокупно в банках-лидерах в сегменте высокодоходного потребкредитования («Русский стандарт», ХКФ-банк, «Ренессанс кредит», ТКС-банк, ОТП-банк), аккумулировано на 1 октября почти 590 млрд руб. В фонде страхования вкладов сейчас чуть менее 240 млрд руб.

Прав в данном случае «социально озабоченный» регулятор или «бизнес-ориентированные» банкиры — покажет время. И хотя активная социальная позиция ЦБ непривычна рынку, его подход не уникален, указывает аналитик Merrill Lynch Ольга Веселова. Так, в Венгрии есть запрет на ипотечное кредитование в иностранной валюте. В Турции недавно введены ограничения на карточное кредитование, а в странах Ближнего Востока и Северной Африки — ограничения по отношению долг/доход для физлиц.

Как ЦБ боролся с закредитованностью

Точная дата, когда считавшийся проявлением посткризисного возрождения экономики рост потребительского кредитования стал ассоциироваться с потенциальным пузырем на финансовом рынке, неизвестна. Но возросшие риски в этом сегменте были зафиксированы по итогам стресс-теста банковского сектора на 1 июля 2012 года. Тест показал большую уязвимость банков, специализирующихся на потребкредитовании, при ухудшении макроэкономических условий. Детали не раскрывались. Но учитывая, что такие игроки зачастую подпитывают агрессивный рост кредитов (к середине 2012 года он превысил 60% в годовом исчислении, что оказалось выше, чем до кризиса — в середине 2008 года) средствами граждан, повышенное внимание регулятора им было обеспечено.

Поначалу ЦБ пытался воздействовать на банкиров словесными интервенциями. В июле-августе 2012 года тема рисков в сегменте потребкредитования всплывала в высказываниях представителей ЦБ в увязке со слабостью скоринговых моделей банков и недостаточно консервативным формированием резервов на возможные потери по потребительским ссудам. Тогда же представители регулятора указывали банкам на недостаточную оценку закредитованности граждан.

Но ни увещевания, ни угроза проведения специализированных проверок особых результатов не дали. С августа по октябрь темпы роста потребкредитования снизились всего на 2 п. п. — с 60,2% годовых на 1 августа до 58,2% годовых на 1 октября. И осенью ЦБ перешел к действиям: опубликовал проекты документов, удваивающих отчисления банков в резервы по непросроченным и минимально просроченным потребительским ссудам (новый подход начал действовать с 1 марта 2013 года), а также устанавливающих повышенные коэффициенты риска по ссудам, выданным под высокие ставки (с 1 июля 2013 года).

К июлю текущего года темпы роста потребкредитования сократились до 41,2% годовых, а к 1 октября — до 36% годовых. Но атака на потребкредитование продолжилась. Ограничение рисков, связанных с закредитованностью населения, в конце июля этого года обсуждалось на встрече главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с президентом РФ Владимиром Путиным. Последствия не заставили себя ждать. Ростовщические ставки по кредитам предложено ограничить на уровне закона. Поправка, наделяющая ЦБ правом устанавливать максимально возможные отклонения ставок по кредитам от среднерыночных, уже готова и будет внесена ко второму чтению законопроекта о потребкредитовании. Второй вариант, предполагавший установление на уровне закона предельного соотношения объема долговой нагрузки на заемщика к его доходам (Debt To Income, DTI), пока обсуждается.

Все продукты и услуги
Услуги
Только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.