Как проходит процедура андеррайтинга

Термин «андеррайтинг» пришел в банковский бизнес из страхового бизнеса. Там он означал процесс принятия страхового риска.

В банковском бизнесе определение андеррайтинга несколько изменилась, хотя суть осталась прежней—оценка риска бизнеса.

Андеррайтинг—это проверка банком платежеспособности и кредитоспособности клиента. Надо отметить, что это довольно сложная и ответственная процедура. В ее ходе банк, по принятой в нем процедуре, должен оценить вероятность погашения или непогашения заемщиком кредита. Результатом андеррайтинга является решение банка о выдаче кредита, решение банка об отказе по кредиту, или компромиссный вариант—банк может выдать кредит, но на своих условиях (например, меньшая сумма и более высокий процент).

В прошлом выпуске рассылки я упомянул, что по состоянию на середину февраля 2012 года в России, по данным Центробанка, действуют 1111 банков. И понятно, что процедура андеррайтинга не во всех банках совпадает на 100%. Но основные этапы, как правило, схожи и включают в себя:

Теперь про каждый этап подробно.

Проверка соответствия заемщика начальным условиям банка по кредиту.

Распространено мнение, что проверка клиента начинается когда клиент приходит с документами в банк. На самом деле это не так. Первичный отсев клиентов производится на начальных условиях банка по кредиту. Вспомните: «Требования к заемщику: лица, не моложе 23 лет и не старще 60 лет на дату погашения кредита. Официальное трудоустройство. У мужчин моложе 27 лет—официально урегулированные отношения с МО. Прописка в регионе присутствия банка». И проч. и проч. Помните такое? Тем самым банк ограничивает круг лиц, с которыми он хочет сотрудничать в рамках предоставления кредитного продукта. В случае, если клиент не соответствует начальным условиям—по кредиту будет сразу однозначный отказ.

Кредитный скоринг.

Вообще, термин «скоринг» подразумевает оценку рисков. Широкое распространение он получил из страхового бизнеса. Поскольку определений скоринга довольно много, то приведу только то, которое связано с кредитами.

Кредитный скоринг—это система оценки кредитных рисков (рисков невозврата кредита), основанная на статистических методах. Прежде всего, оценивается риск просрочки выплаты кредита более чем на 90 дней в течение ближайших 12 месяцев.

У банка есть достаточное количество анкет заемщиков с кучей характеристик каждого заемщика (а многие из вас помнят, какими длинными и дотошными бывают анкеты банков). Также есть данные, кто из этих заемщиков выплачивал кредиты в полном объеме, а кто допускал просрочки или вообще не выплачивал кредиты. Так вот, применяя такой волшебный математический аппарат, как статистика, можно с большой долей вероятности связать некоторые из анкетных характеристик заемщика с его будущей платежной дисциплиной.

Алгоритм скоринговых программ достаточно сложен и включает в себя несколько модулей.

Что это за модули?

Как правило, каждый банк использует свою скоринговую систему. Но, скоринг—это, прежде всего, статистика, а статистике, прежде всего, нужен большой объем данных для обработки. Только тогда прогнозные модели будут что-то более-менее объективно прогнозировать.

Каков портфель заемщиков банка? Если не брать банки ТОП 5 по выдаче кредитов—то это сотни тысяч заемщиков. Хорошо, но мало. А где есть больше? А больше есть в бюро кредитных историй. Потому что банки, в соответствии с действующим законодательством должны туда передавать информацию по заемщикам. И данных для анализа там накопилось намного больше, чем в любом банке. Я уже упоминал, что «Большая тройка» БКИ обладает кредитными историями по примерно 65-70 млн. человек. Вот кому скорингом заниматься. И они занимаются.

У большой тройки БКИ разработаны свои скоринговые модели, и они предлагаются банкам для использования.

Вы скажете—«ну и что, что у БКИ есть свои скоринговые сервисы. Все равно у каждого банка свой скоринг». Это и так и не так. Здесь такая же ситуация, как и с кредитными историями. В 2009 году с бюро кредитных историй работали только самые крупные банки, все остальные накапливали КИ у себя.

А сейчас? А сейчас, можно сказать, что все кредитные истории в БКИ. Та же самая ситуация и со скорингом. Эта система очень дорога и трудоемка для внедрения в банке. К тому же, она требует постоянного обслуживания и доработок. В связи с этим скоринговые услуги БКИ пользуются все большим спросом. Они дешевле и надежнее. И по статистике, рост скоринговых услуг БКИ составляет от 25 до 30% в год. И скоро на рынке будут преобладать только они.

Тройка ведущих бюро кредитных историй использует разные скоринговые модели. В Национальном бюро кредитных историй – это скоринг FICO, разработка одноименной компании (ранее называлась Fair Isaac). В Эквифакс Кредит Сервисиз – совместная разработка компании Equifax и компании SAS. В Объединенном Кредитном Бюро действует их совместная с компанией Experian разработка.

Несмотря на разные механизмы оценки в этих системах, результат их работы будет похожим—если кредитная история заемщика в разных бюро не различается (а ранее я говорил, что она может различаться), эти системы оценки присвоят ему в результате примерно одинаковый по смыслу балл. Поэтому, чтобы не уходить в дебри, покажу, как работает скоринг компании FICO.

Почему он? Потому что это один из признанных мировых лидеров в области обработки данных. Система обслуживает 65% кредитных карт в мире, 97 из 100 крупнейших банков США, 9 из 10 крупнейших банков Англии. В России скоринг этой компании использует Национальное бюро кредитных историй.

Что же является результатом данного скоринга?

Если не брать во внимание подземную часть айсберга работы системы—проверка данных, взаимодействие с банками и т.п. а взять лишь то, что может увидеть конечный пользователь – это отчет, в котором указывается ваш скоринговый балл (от 300 до 850), дата и время расчета скоринга и 4 основных причины, повлиявших на его снижение.

Что касается скорингового балла, то здесь существует определенная градация.

Скоринговый балл меньше 600. В этом случае ни один банк, скорее всего, с вами работать не будет. Если нужны деньги—добро пожаловать в микрозаймы. Маленькая сумма (до 50 000 рублей, чаще до 20 000 и очень высокая процентная ставка).

Скоринговый балл составляет от 600 до 620. Хотя основная масса кредитных программ банков устанавливает отсечение на 620-625 баллах, можно попытаться взять кредит в банке с высокорисковыми кредитными программами. Сумма чуть больше, чем при микрозайме (от 20 000 до 50 000 рублей), а процент чуть ниже. Еще как вариант при таком балле—оформить кредитную карту. Например, Тинькофф.Кредитные системы. Скорее всего, с малым лимитом выдадут. И, если уметь с ней обращаться, то можно получить и льготный период при обналичивании средств.

Скоринговый балл составляет 620-640. Это уже более-менее нормальный уровень. Можно рассчитывать на средние по величине потребительские кредиты (100 000-200 000 руб.), но проверку при этом банк устроит по полной программе. И на работу позвонят, и предоставленные документы досконально изучат. И при этом банк может как отказать, так и снизить запрашиваемую сумму и срок кредита. Скорее всего, потребуют подтвердить доходы и доказать официальное трудоустройство.

Скоринговый балл составляет от 640 до 650. Это средний балл для российского заемщика. При среднем размере потребительского кредита и проверка будет проводиться на среднем уровне, в дальних родственниках копаться, скорее всего, не будут. При большой сумме потребительского кредита (от 500 000 руб. и выше) проверят по полной программе.

Скоринговый балл составляет от 650 до 690. Это хороший уровень. Можно рассчитывать на большие беззалоговые потребительские кредиты. Ставки при этом будут близки к минимальным, при страховании жизни, здоровья и трудоустройства могут быть и минимально возможными.

Скоринговый балл от 690 и выше. Так не бывает По крайней мере, я не видел таких счастливцев. Это очень хороший уровень, вы отличный клиент для любого банка и для любой кредитной программы.

Но оговорюсь сразу, что, во-первых, из этой градации может быть множество исключений. Банков много, кредитных программ еще больше и у каждой свои тонкости. Во-вторых, помимо скорингового балла оценивается и еще масса факторов. Каких?

Но в любом случае, чем выше запрашиваемая сумма кредита, тем глубже и индивидуальнее будет проверка. И в банк следует обращаться, приняв во внимание все и положительные и отрицательные факторы.

Анализ кредитной истории.

После отсева по скорингу, а чаще параллельно со скорингом, банк анализирует кредитную историю клиента.

Алгоритм запроса банком кредитной истории достаточно прост: вначале обращение в ЦККИ, а затем—в бюро кредитных историй.

По рисунку видно, что практически все банки обращаются в НБКИ. На этапе обработки кредитной истории, полученной из НБКИ, отказывают примерно 20% клиентов.

Затем практически все банки обращаются в Эквифакс. После обработки полученной так кредитной истории отсеиваются еще примерно 13% клиентов.

Затем практически две трети банков обращаются в Объединенное кредитное бюро (бывший Экспириан-Интерфакс). И отсеивают еще около 3%.

И затем половина банков обращается в кредитное бюро Русского Стандарта. И отсеивают еще 12%клиентов.

Оговорюсь сразу, что статистика по отказам весьма примерная и этот алгоритм я привел для другой цели. Какой? А чтобы развеять некоторый оптимизм, вроде «а моего кредита не видно в кредитном отчете НБКИ, значит и банк про него не узнает». Чаще всего—узнает. При проверке клиента со средним или низким скоринговым баллом по среднему и крупному размеру потребительского кредита, по данному алгоритму действуют все банки из ведущей сотни.

На что обращает внимание банк при анализе кредитной истории? Правильно, прежде всего—на просрочки по кредитам.

Если кредитная история вообще без просрочек—это просто идеально. Вам прямая дорога в Сбербанк и ВТБ. Но… Если все хорошие клиенты в Сбербанке и ВТБ, то с кем же работать остальным банкам? И остальные банки закрывают глаза на некоторые виды просрочек, про это я рассказал в прошлом выпуске рассылки.

Будем считать, что кредитную историю банк проанализировал, она его устроила.

Далее к проверке подключается служба безопасности банка.

Звонки на работу и родственникам, с которыми все сталкивались—это только вершина айсберга проверки службы безопасности банка.

Проверяют подлинность документов, поданных в банк. Это для неискушенного человека все справки 2НДФЛ выглядят одинаково. Вы уж поверьте, 2НДФЛ, сформированная в бухгалтерской программе на основании вашей официальной зарплаты будет сильно отличаться от 2НДФЛ, которую вам «нарисует» черный брокер. Формат справки, наличие в ней стандартных налоговых вычетов – все это принимается во внимание. Заодно проверят вашу зарплату—соответствует ли она предложению на рынке труда. Так что «подрисовывать» себе зарплату—занятие крайне рискованное.

Трудовая книжка, вернее ее копия. Если книжка старая—смотрят на ее серию, некоторые серии недействительны. Смотрят на ваш стаж—если частая смена работы без продвижения по должности,—вы теряете в рейтинге. Смотрят на оформление копии трудовой— как минимум на каждой странице должно стоять запись «Копия верна», заверенная подписью руководителя фирмы или ответственного за кадровую работу, с печатью и датой заверения. На последней странице, кроме этого, должна быть запись «Работает по настоящее время» с датой заверения, подписью ответственного лица и печатью. Максимум—как оформлена копия. Если она сшита, заверена печатью и подписью, доверия больше, нежели она просто скреплена скрепкой.

То же самое касается остальных документов. Если в них находят какое-либо несоответствие—тут же вердикт «коммерческое сотрудничество связано с высоким риском». Отказ в кредите.

Проводят обзвон по телефонам, указанным в анкете (домашний, мобильный) и указанным в справке 2НДФЛ. Если телефон не отвечает или, тем более не существует—это будет весомой причиной для отказа. Если ответят, но нет так, как заемщик указал в анкете, как минимум, глубина дальнейшей проверки сильно возрастет. Но, как правило, просто откажут в кредите.

Например, позвонят на работу, а там скажут, что ваш отдел могут сократить. Или что зарплату выплачивают с задержкой. Или позвонят домой, а там ответят, что вы неадекватны, по долгам не платите и собираетесь кинуть банк… Результат вам подсказать, или сами догадываетесь?

Далее эти внимательные господа проверяют заемщика по линии МВД. Административная ответственность, наличие судимостей—все это проверяется.

Анализируется финансовая дисциплина заемщика. Оплата коммунальных платежей, оплата выписанных штрафов в ГАИ, проверка по службе судебных приставов.

Пробивают заемщика по «черным спискам». Помните, я упоминал о них ранее? Хотя зачастую информация в них довольно сумбурна и не очень объективна, но, как вид проверки, они существуют до сих пор.

Проверяют по линии МВД и финансовой дисциплине родственников первой линии, особенно тех, кто проживает с заемщиком (супруг/супруга, родители, дети).

Проверяют наличие собственного бизнеса у заемщика, не является ли он ИП, или не состоит ли в учредителях какого-либо ООО с долей в капитале более 25%. Если это так, то возникает подозрение, а не привлекается ли данный кредит для развития бизнеса, а это уже совершенно иное, чем просто потребительский кредит.

Проверяют работодателя заемщика—его присутствие в черных списках по кредитам, налоговым платежам, отчислениям в фонды. Наличие его там может также существенно снизить ваши шансы по кредиту.

Вы можете подумать, что я преувеличиваю, вон сколько проверок по службе безопасности написал… На самом деле—нет, не преувеличиваю. Более-менее адекватный безопасник может выполнить все эти процедуры максимум за час. И если вы запрашиваете большой потребительский кредит, то банку выгоднее заплатить безопаснику 500 рублей за час работы по проверке, чем он ему потом заплатит в несколько раз больше за работу с вами по просрочкам.

Но заемщик вы хороший, у службы безопасности к вам вопросов не осталось.

Далее анализируются риски по кредиту. Если прежние проверки касались вашего прошлого, то здесь будет составляться примерный прогноз вашего будущего на весь срок выплат по кредиту.

Проверят ваши доходы. Будут ли они изменяться в будущем в связи с изменениями в отрасли, в которой вы работаете. Или в связи с вашим возрастом.

Проверят расходы на предмет их возможного возрастания/убывания со временем.

Учтут вашу профессию. Если вы пожарник, полицейский, спасатель или представитель иной профессии, свзанной с риском для жизни и здоровья – как минимум будут настаивать на соответственном страховании. Не согласитесь – откажут в кредите.

Далее просмотрят заключение службы безопасности, и ВЫНЕСУТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: кредит одобрить, в кредите отказать, кредит одобрить на других условиях (с уменьшенной суммой кредита, с увеличенной процентной ставкой, с меньшим сроком кредитования).

То есть, как видите, процедура проверки достаточно непроста.

Наверняка у вас возник вопрос – «Да ладно, как всю эту мутотень можно провернуть за 15 минут, в течение которых мне дают ответ по кредиту?».

Отвечаю. Глубина проверки зависит от суммы кредита, срока кредита и первоначального скорингового балла. Это я описал более-менее полную процедуру проверки для среднего и крупного беззалогового потребительского кредита при набранных баллах по скорингу, соответствующих среднему заемщику.

Заметили? В соответствии с набранным баллом по скорингу. Если соотношение набранный скоринговый балл/сумма запрашиваемого кредита/процентная ставка по кредиту будет выгодна для банка, глубина проверки будет минимальна. Если это соотношение банк не устроит, то по экспресс-кредиту просто откажут, а по среднему/крупному потребительскому кредиту банк будет проверять скрупулёзно, чтобы минимизировать для себя все риски.

Ну вот, про андеррайтинг рассказал. В следующем выпуске рассылки расскажу, как банк учитывает доходы и расходы заемщика. Будет интересно, поэтому оставайтесь на связи.